crm.config.get
read读取 CRM 基本设定，包括启用模组、必填栏位、语言、时区、货币、重复检查规则及治理设定。
建议先读取
无需前置工具。
治理与审批
只读工具；不会建立审批请求。
安全说明
后续写入必须以此工具回传的设定为准，不得自行假设必填栏位或货币。
CRM 客户关系管理 MCP 工具
本页列出 CRM 模组规划中的 MCP 工具，涵盖线索进件、去重、资格评估、联络人与公司资料、商机管道、客户互动、任务、通讯同意及批量汇入治理。
crm.pipelines.list
read列出可用销售管道、阶段、排序、成功/失败状态及预设机率。
建议先读取
crm.config.get
治理与审批
只读工具；不会建立审批请求。
安全说明
只使用回传的 pipeline_id 及 stage_id；不得以显示名称自行推断识别码。
crm.sources.list
read列出线索来源及渠道，例如网站表单、WhatsApp、电话、电邮、转介、广告或汇入。
建议先读取
crm.config.get
治理与审批
只读工具；不会建立审批请求。
安全说明
建立线索时必须保留真实来源；未知来源应标记为待确认，不应乱填。
crm.owners.list
read列出可分派的负责人、团队及可见性范围，供线索、任务及商机分派使用。
建议先读取
crm.config.get
治理与审批
只读工具；不会建立审批请求。
安全说明
不得把记录分派给回传清单以外的使用者或停用帐户。
crm.custom_fields.list
read读取 CRM 自订栏位、栏位类型、选项、验证规则及适用物件。
建议先读取
crm.config.get
治理与审批
只读工具；不会建立审批请求。
安全说明
写入自订栏位前必须确认栏位类型及允许值。
crm.leads.search
read按姓名、公司、电话、电邮、来源或状态搜寻线索，作为建立或更新前的去重步骤。
建议先读取
crm.config.get
治理与审批
只读工具；不会建立审批请求。
安全说明
搜寻结果可能含个人资料；只回传完成任务所需栏位。
crm.leads.get
read读取单一线索的详情、来源、状态、负责人、最近活动及版本资料。
建议先读取
crm.leads.search 或已知 lead_id
治理与审批
只读工具；不会建立审批请求。
安全说明
后续更新必须使用回传的 lead_id 及 base_version_token。
crm.leads.create
write建立新线索，适合处理网站表单、人工输入、活动名单或已确认的客户查询。
建议先读取
crm.config.get、crm.sources.list、crm.leads.search
治理与审批
写入工具；可直接执行或依租户政策建立审批请求。
安全说明
建立前必须先搜寻重复记录；不得自行补作电话、电邮、来源、同意状态或负责人。
crm.leads.update
write更新线索基本资料、状态、来源备注、负责人、评分或自订栏位。
建议先读取
crm.leads.get、crm.custom_fields.list
治理与审批
写入工具；敏感栏位可要求审批。
安全说明
只更新使用者明确指定栏位；不要覆盖人工备注或未读取栏位。
crm.leads.score_preview
preview根据来源、公司资料、查询内容、互动历史及自订规则预览线索评分建议。
建议先读取
crm.leads.get、crm.activities.list
治理与审批
预览工具；不会写入资料。
安全说明
评分只是建议；不得把预览结果当成已确认商机价值。
crm.leads.score_update
write写入已确认的线索评分、评分原因及下一步建议。
建议先读取
crm.leads.score_preview、crm.leads.get
治理与审批
写入工具；可按租户政策直接执行或审批。
安全说明
必须保存评分原因；资料不足时不得提高分数。
crm.leads.duplicate_preview
preview比对线索、联络人及公司记录，预览可能重复项目及合并风险。
建议先读取
crm.leads.search、crm.contacts.search、crm.companies.search
治理与审批
预览工具；不会写入资料。
安全说明
不得只凭相似名称判定重复；电话、电邮、公司域名及来源都要纳入判断。
crm.leads.merge
write合并重复线索，保留主要记录、来源、活动历史及重要栏位。
建议先读取
crm.leads.duplicate_preview、crm.leads.get
治理与审批
高风险写入；建议建立审批请求。
安全说明
必须指定 master_lead_id；不得删除未映射栏位或活动历史。
crm.leads.qualify
write将线索标记为已合资格，设定下一步、负责人、预计需求及是否建立商机。
建议先读取
crm.leads.get、crm.pipelines.list、crm.owners.list
治理与审批
写入工具；可按租户政策审批。
安全说明
没有明确需求、联络方式或下一步时，不得强行标记为合资格。
crm.leads.disqualify
write将线索标记为不合资格，记录原因、后续处理及是否保留再营销资格。
建议先读取
crm.leads.get
治理与审批
写入工具；原因栏位必填。
安全说明
必须保存失败或不合资格原因；不得删除原始查询内容。
crm.leads.convert_preview
preview预览线索转换为联络人、公司及商机时的栏位映射、重复风险及必要资料。
建议先读取
crm.leads.get、crm.contacts.search、crm.companies.search、crm.pipelines.list
治理与审批
预览工具；不会写入资料。
安全说明
如发现既有联络人或公司，应提示连结而非新建。
crm.leads.convert
write将合资格线索转换为联络人、公司及可选商机。
建议先读取
crm.leads.convert_preview
治理与审批
高风险写入；建议建立审批请求或要求明确确认。
安全说明
必须使用预览结果的映射；不得自动建立未确认公司或商机金额。
crm.contacts.search
read按姓名、电话、电邮、公司、标签或最近互动搜寻联络人。
建议先读取
crm.config.get
治理与审批
只读工具；不会建立审批请求。
安全说明
搜寻输出应避免暴露与任务无关的敏感资料。
crm.contacts.get
read读取单一联络人的资料、公司关系、同意状态、活动历史及版本资料。
建议先读取
crm.contacts.search 或已知 contact_id
治理与审批
只读工具；不会建立审批请求。
安全说明
后续更新必须使用回传的 contact_id 及 base_version_token。
crm.contacts.create
write建立联络人，通常由合资格线索、人工输入、汇入或客户自助流程产生。
建议先读取
crm.contacts.search、crm.companies.search、crm.consent.get
治理与审批
写入工具；可按租户政策直接执行或审批。
安全说明
建立前必须检查重复；不得自行设定同意状态或未确认公司关系。
crm.contacts.update
write更新联络人基本资料、职衔、公司关系、标签、自订栏位或偏好。
建议先读取
crm.contacts.get、crm.custom_fields.list
治理与审批
写入工具；敏感栏位可要求审批。
安全说明
不得覆盖未读取栏位；电邮及电话变更应保留稽核记录。
crm.companies.search
read按公司名称、域名、电话、行业、地区或标签搜寻公司资料。
建议先读取
crm.config.get
治理与审批
只读工具；不会建立审批请求。
安全说明
公司重复判断应同时参考域名、电话及地址，不应只看名称。
crm.companies.get
read读取公司资料、关联联络人、商机、活动、地址、行业及版本资料。
建议先读取
crm.companies.search 或已知 company_id
治理与审批
只读工具；不会建立审批请求。
安全说明
后续更新必须使用回传的 company_id 及 base_version_token。
crm.companies.create
write建立公司记录，适合 B2B 线索转换、人工建立或汇入后确认。
建议先读取
crm.companies.search
治理与审批
写入工具；可按租户政策直接执行或审批。
安全说明
不得自行推断公司法人名称、地址或行业；不确定时应标记为待确认。
crm.companies.update
write更新公司资料、行业、地区、标签、负责团队或自订栏位。
建议先读取
crm.companies.get、crm.custom_fields.list
治理与审批
写入工具；敏感栏位可要求审批。
安全说明
不得覆盖关联联络人或商机；只更新指定公司栏位。
crm.deals.list
read按管道、阶段、负责人、公司、联络人、预计成交日期或状态列出商机。
建议先读取
crm.pipelines.list
治理与审批
只读工具；不会建立审批请求。
安全说明
查询范围应受租户及负责人权限限制。
crm.deals.get
read读取单一商机的金额、阶段、机率、关联客户、活动、任务及版本资料。
建议先读取
crm.deals.list 或已知 deal_id
治理与审批
只读工具；不会建立审批请求。
安全说明
后续更新必须使用回传的 deal_id 及 base_version_token。
crm.deals.create
write建立商机，通常由合资格线索、既有客户查询或销售人员确认后产生。
建议先读取
crm.pipelines.list、crm.contacts.get 或 crm.companies.get
治理与审批
写入工具；可按租户政策审批。
安全说明
不得自行估算金额、成交日期或机率；缺少资料时应建立待确认栏位。
crm.deals.update_stage
write更新商机阶段、机率、下一步及阶段变更原因。
建议先读取
crm.deals.get、crm.pipelines.list
治理与审批
写入工具；关键阶段可要求审批。
安全说明
只能移动至同一管道内允许的阶段；不得跳过必要审批或必填原因。
crm.deals.close_won
write将商机标记为成交，记录成交金额、日期、关联订单或后续交付要求。
建议先读取
crm.deals.get
治理与审批
高风险写入；建议建立审批请求或要求明确确认。
安全说明
成交金额及日期必须来自已确认资料；不得由代理程式自行推算。
crm.deals.close_lost
write将商机标记为失败，记录失败原因、竞争对手、后续培育安排及再跟进日期。
建议先读取
crm.deals.get
治理与审批
写入工具；原因栏位必填。
安全说明
不得删除商机；失败原因必须保留，方便后续分析。
crm.activities.log
write记录电话、会议、WhatsApp 摘要、电邮摘要、备注或其他客户互动。
建议先读取
crm.leads.get、crm.contacts.get 或 crm.deals.get
治理与审批
写入工具；一般可直接执行。
安全说明
只记录已发生或已确认的互动；外部讯息发送不应由此工具执行。
crm.activities.list
read读取线索、联络人、公司或商机的活动时间线。
建议先读取
已知 lead_id、contact_id、company_id 或 deal_id
治理与审批
只读工具；不会建立审批请求。
安全说明
活动可能含个人资料或商业敏感内容；只回传任务所需摘要。
crm.tasks.create
write建立跟进任务，例如回电、发送报价、安排会议、补充资料或主管审批。
建议先读取
crm.owners.list 及相关记录读取工具
治理与审批
写入工具；通常可直接执行。
安全说明
必须有负责人、到期日、关联记录及明确任务内容。
crm.tasks.update_status
write更新任务状态、完成时间、完成备注或重新安排跟进日期。
建议先读取
crm.tasks.list 或已知 task_id
治理与审批
写入工具；通常可直接执行。
安全说明
不得把未完成任务标记为完成；完成备注应反映真实结果。
crm.tasks.list
read列出指定负责人、客户、商机或日期范围内的跟进任务。
建议先读取
crm.owners.list 或相关记录读取工具
治理与审批
只读工具；不会建立审批请求。
安全说明
任务列表应遵守使用者可见性，不应跨团队暴露资料。
crm.consent.get
read读取联络人的通讯同意、退订、渠道偏好及资料来源记录。
建议先读取
crm.contacts.get 或已知 contact_id
治理与审批
只读工具；不会建立审批请求。
安全说明
同意状态会影响外部通讯；不得只凭备注推断。
crm.consent.update
write更新通讯同意、退订、渠道偏好、同意来源及时间。
建议先读取
crm.consent.get、crm.contacts.get
治理与审批
高风险写入；建议建立审批请求或要求明确确认。
安全说明
必须保存同意来源；不得由代理程式自行把未确认客户标记为已同意。
crm.imports.preview
preview预览 CSV 或外部名单汇入，检查栏位映射、重复资料、必填缺漏及格式错误。
建议先读取
crm.custom_fields.list、crm.sources.list、crm.owners.list
治理与审批
预览工具；不会写入资料。
安全说明
汇入前必须检查重复及同意来源；不得把未确认名单直接写入。
crm.imports.commit
write在预览通过后提交名单汇入，建立或更新线索、联络人或公司记录。
建议先读取
crm.imports.preview
治理与审批
高风险批量写入；建议建立审批请求。
安全说明
必须使用预览批次的 import_id；不得绕过重复检查或同意检查。